В цирке идет представление, клоун смешит детей, а за его стенами люди убивают друг друга. Рыжего клоуна забирают воевать вместе с солдатами, и в этом уже проявляется вся абсурдность ситуации. Клоун в шутовском наряде и мачете в руках, кромсает всех подряд. И сын Клоуна, Хавьер, тоже решил продолжить семейное дело, стать клоуном, но отец завещал ему стать Белым клоуном и отомстить.
Прошло 20 лет, и Хавьер пришел в цирк, завтра должно было быть его первое представление. Его ведут на встречу с хозяином цирка, Серхио - Рыжим клоуном (вот она ирония судьбы) и Хавьера берут. И тут представление начинается! Любовный треугольник Хавьер, Серхио, Наталия приводит к ужасающим последствиям, множеству смертей. Два мужчины борясь за любовь женщины, превращаются в монстров, теряют остатки здравого смысла и, в прямом смысле слова, лица.
Печальный конец, который оставляет горький след в душе.